Consultoría

Proyectos puntuales de gestión patrimonial

Proyectos puntuales relacionados con su familia, institución o patrimonio. La creación e institucionalización de un single family office, diseñar y estructurar la gobernanza familiar, preparar la sucesión patrimonial y familiar o colaborar en la definición de una misión conjunta para conseguir sus objetivos, son, entre otros, nuestra base para ayudar a las familias e instituciones a que sigan unidas y tengan éxito.

Estos proyectos pueden tener una duración de unas horas (por ejemplo, la asistencia a su asamblea familiar a dar una charla formativa) o de varios años (por ejemplo, en un proyecto de institucionalización del family office).


Algunos ejemplos de proyectos de consultoría

  • Creación del family office desde su inicio.
  • Diagnóstico del patrimonio intangible.
  • Análisis de la distribución patrimonial familiar.
  • Institucionalización del family office u oficina de inversiones.
  • Preparación generacional de la familia.
  • Análisis patrimonial y definición de política de inversión.
  • Definición de la retribución y sistemas de retención del talento en family offices y endowments.
  • Definición de mandatos de gestión.
  • Reflexión y definición de la constitución familiar y otros documentos.
  • Diseño y definición de la gobernanza familiar.
  • Benchmarking del family office: ¿Quiere saber cómo es su family office en comparación con otros?
  • Preparación del “evento de liquidez” o la venta de su empresa.
  • Implementación de la tecnología en su gestión patrimonial.
  • Auditoría de costes patrimoniales y posibilidades de optimización.
  • Definición y puesta en marcha del Comité de inversiones.

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