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Presidente de Wealth Solutions USA Registered Investment Advisor (licencia regulada por la Securities Exchange Commission), Consejero Fundador de Finletic Capital SGIIC.

Autor del libro, Gestión del Patrimonio Familiar, Editorial Lid. (2013), y Codirector del Diccionario de Finanzas Claras, Editorial Lid, (2014).

Es miembro del CFA Institute (USA), de CFA Spain y del CAIA Association. Durante 16 años ha ocupado diferentes puestos en el Consejo de CFA Spain, siendo de 2008 a 2012 su Presidente, además de Vicepresidente de la Asociación Española de Global Investment Performance Standards (GIPS).

En 2012, fue promotor del proyecto filantrópico Philideas, donde varias familias comparten recursos, conocimientos y pasiones en apoyar proyectos de filantropía.

Inició su carrera profesional en 1992 en Bestinver S.V.B. como analista financiero, Equity Research para Deutsche Bank en Madrid y Londres, gestor senior de carteras en B. Santander, consejero y director general de inversiones en Invercaixa SGIIC y Managing Director del MFO americano Guggenheim.

Profesor desde 2001 de varios programas de especialización de gestión de Inversiones y de varios Máster de Finanzas (IEB, ICADE, Cunef, etc.), del programa de Private Wealth Management Spain del Chicago Booth of Business (2009-2010). Además, es profesor habitual de cursos de formación para familias de Cohesión Familiar y Gestión Patrimonial, ponente de programas y conferencias de entidades especializadas en Banca Privada, gestión de activos, family office y wealth management (1996-2019) y autor de numerosos artículos sobre la gestión patrimonial familiar. Desde 2009 dirige el Programa de Private Wealth Management del IEB.

Graduado Suma Cum Laude en Ciencias Empresariales y Finanzas en Tampa University (USA), además de haber realizado diversos programas especializados: Behavioral Finance and Investment Decissions de Harvard Kennedy School, Investment Management Workshop en Harvard Business School, Programa de Especialización en Private Wealth Management de la U. Chicago Booth of Business y del programa Leading Professional Services Companies en Harvard Business School.

Fundador de Sinergia Global Partners, Wealth Solutions y Finletic. Consejero de Wealth Solutions USA Registered Investment Advisor (licencia regulada por la Securities Exchange Commission).

Acumula más de 20 años de experiencia en gestión patrimonial, desarrollando su trayectoria profesional como Socio Director en Family Office Solutions y Gestiohna Asesores Financieros.Promotor del proyecto filantrópico Philideas, que aunaba a varias familias con un proyecto común de filantropía. Miembro de la organización YPO (Young Presidents Organization).

Subdirector del Programa de Private Wealth Management del IEB desde su creación en 2009. Participa, de manera habitual, en ponencias de gestión patrimonial familiar, gestión de activos financieros, gobernanza familiar y mejores prácticas en family offices, así como en programas a medida para familias en temas de cohesión familiar, inversiones y gestión patrimonial.

Graduado en el grupo bilingüe de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Carlos III de Madrid, Asesor Financiero Europeo por la European Financial Planning Association (EFPA) y Máster en Bolsa y Mercados Financieros por el IEB.

Ha cursado los programas ejecutivos Private Wealth Management del IEB, Family Governance en The Wharton School y el programa de Leading Professional Service Firms en Harvard. Cursó los certificados en Family Business Advising (CFBA) y en Family Wealth Advising (CFWA) por el Family Firm Institute (FFI) de Boston, EEUU.

Es miembro de las Junta Directiva de la Asociación de Empresas de Asesoramiento Financiero y lo fue en el pasado de las del Instituto Español de Analistas Financieros y Spainsif, Foro Español de Inversión Socialmente Responsable. Es uno de los componentes del Comité Técnico de la Escuela de la Fundación de Estudios Financieros.

Comenzó su carrera profesional en Extebank N.Y., subsidiario del Banco Exterior de España en Nueva York. En 1987 se incorporó, como Analista Financiero a Iberagentes S.V.B., uno de los primeros intermediarios bursátiles creados tras la reforma del Mercado de Valores. En 1991 se unió al Grupo Barclays donde fue Director Ejecutivo de Private Banking, Presidente de la Sociedad Gestora de IIC´s y responsable de Productos de Inversión para ERBG (European Retail Banking Group) con presencia en los Consejos de las Gestoras de Inversión Colectiva en Luxemburgo, Francia, Portugal y Grecia.

En el año 2000 es nombrado Director General de Banca Privada de Banco Espirito. Tras dos años inició una nueva etapa en Banca March como Director de Banca Privada y miembro del Comité de Dirección. Posteriormente, fue Director de Grupo EDM, entidad gestora de carácter independiente. En 2012 fundó Áureo Wealth Advice EAFI S.L. que, en noviembre de 2016, se integró en Wealth Solutions.

En su actividad docente es profesor del Máster en Banca y Finanzas del Centro de Estudios Garrigues, profesor del Máster de Banca y Regulación Financiera de la Universidad de Navarra y miembro del International Advisory Board del MSc in International Trade and Global Finance de Schiller University. Es conferenciante en instituciones como ESIC, Fundación de Estudios Financieros, Escuela de Práctica Jurídica, Swiss Finance Institute, iKN Spain y otras, además de autor de varios artículos sobre temas financieros.

Bachelor en Business Administration, Graduado en Mercados Financieros por New York University y en Dirección Financiera por la Sloan School of Management del M.I.T., Máster en Hacienda Pública y Derecho Tributario por el Centro de Estudios Financieros y Tributarios, y PADE (Programa de Alta Dirección) por el IESE y Diplomado en Consejos de Administración por el IESE y el IC-A. En el ámbito profesional es titulado superior en Gestión Patrimonial por la Fundación de Estudios Financieros y CESGA (Certified ESG Analyst) por EFFAS (European Federation of Financial Analyst Societes).

Inició su carrera profesional en el año 1993 como asesora jurídico-fiscal en dos despachos de Barcelona y durante unos meses en el área de contabilidad en una promotora. Desde el año 1999 y durante 19 años ha sido Directora de Banca Privada, primero en Banco Urquijo y después en Banco Sabadell (SabadellUrquijo Banca Privada) donde ha desempeñado funciones en el asesoramiento integral y gestión de grandes patrimonios familiares.

Es Licenciada en Derecho por la Universidad Central de Barcelona. Diplomatura Colegio Universitario Abad Oliba. Máster Interuniversitario en Administración y Dirección de Empresas (M.B.A) por la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña. Mediador de seguros titulado. Curso especial para Ejecutivos de Sociedades y Expertos tributarios Colegio Universitario Abad Oliba. Gestor administrativo.

Ha participado en diferentes cursos de contabilidad general y gestión económico- financiera y seminarios de Derecho Tributario. Máster en Tributación Fiscal por el Ateneu Tributari. Centro de Estudios Tributarios, Financieros y Laborales. Programa Superior de Gestión Patrimonial y Banca Privada. PSP en Instituto de Estudios Financieros.

Certificado EFA (Junio 2006). Nº asociado 3330.

Programa Superior en Desarrollo de Liderazgo, Lid Executive.

CFO de Wealth Solutions y miembro de su comité de dirección.

Ejecutiva experta en finanzas, con más de 20 años de trayectoria global en multinacionales y compañías líder de mercado.

Antes de incorporarse a Wealth Solutions fue CFO en Sogeti España S.L., donde además era responsable del área de Calidad (ISO 9001, 14000 y 27001). En el desempeño de sus funciones lideró las negociaciones respecto a un proceso de fusión empresarial; tiempo en el que además implementó el Plan de Igualdad de la compañía.

Entre 2007 y 2014 desempeñó, en el área de BPO de Deloitte, distintas funciones en las áreas de Finanzas y Control Gestión de compañías multinacionales, liderando el Departamento Interno Fiscal e impartiendo distintos cursos en el ámbito Contable y Fiscal.

Licenciada en Economía por la UCC (México) por Máster en Asesoría Fiscal por el Colegio de Economistas de Asturias y PDD 2018 IESE.

Inicia su carrera profesional en 2011 en Tressis SV. donde ocupó diversos cargos relacionados con la selección de fondos, gestión de carteras y análisis económico, formando parte del equipo de Inversiones de la Sociedad. Posteriormente, en abril de 2019 se incorpora a Wealth Solutions como Responsable del Equipo de Inversiones, al frente de la selección de producto, y de la estrategia de inversión de la firma.

Desde 2011 Amilcar colabora con diversos medios españoles, tanto generalistas, como especializados en el sector financiero.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por C.U.N.E.F (Madrid) por la rama Financiera, Amilcar completó sus estudios con un Máster en Banca y Finanzas por AFI en 2010, además de obtener la certificación CFA y EFPA.

Especializada en la Gestión de Patrimonios, en las áreas de Banca Privada Internacional y de Empresas de Servicios de Inversión.

En 1995 ocupó su primer puesto como asesora de productos financieros en La Caixa y un año más tarde comenzó su andadura en Banca Privada. Los seis primeros en años en Credit Suisse con el cargo de Credit Specialist en el departamento de Credit Risk Management.

En el año 2004 se incorpora a UBS Bank y en el 2007 ocupa el puesto de Client Advisor en esta misma entidad, desarrollando tareas propias de la Gestión Patrimonial: asesoramiento, gestión de la cartera de los clientes o colaboración en el desarrollo de proyectos para la implementación de las nuevas regulaciones financieras.

En el año 2013 se integra en Iceta Wealth Solutions EAFI, S.L. como Senior Client Advisor, realizando asesoramiento patrimonial independiente a clientes particulares, profesionales e instituciones.

En el año 2020, Iceta Wealth Solutions EAFI, S.L. se integra en Wealth Solutions y pasa a formar parte de su equipo.

Es Licenciada en Ciencias Empresariales y Económicas por el C.E.U. Posee Curso Superior de Gestión Bancaria y Mercados Financieros por la Universidad Cardenal Cisneros, Diploma Wealth Management de UBS y cursos especializados: Gestión de Carteras (IEB), Fiscalidad (Credit Suisse) o Análisis de Estados Financieros (Cámara de Comercio de Madrid).

Posee los certificados de Asesor Financiero y Gestor Patrimonial del Instituto Español de Analistas Financieros.

Especialista en banca privada desde hace 15 años. Previamente ocupó puestos en empresas de seguros como AVIVA en Londres y Allianz.

En 2006 se incorpora a Mutuactivos (Grupo Mutua Madrileña), como responsable comercial para la zona de la Comunidad valenciana, coordinando el equipo que desarrollaba la venta directa de productos financieros de la Compañía.

En 2007 comienza su andadura en Banca Privada, primero en Crèdit Agricole Banking, como senior Private Banker y, antes de formar parte de Wealth Solutions, en Bankinter, ambos en Valencia. En este último puesto, ocupó el cargo de Director de Centro de Banca Privada, ejerciendo las funciones de banquero privado senior y liderando un equipo de 4 personas.

Comenzó su carrera profesional en 1987 en Citibank España como Analista Financiero en el departamento de Bolsa. Tres años después, en 1991, se unió al Grupo Barclays, primero como Ejecutivo de Cuentas en el Departamento de Grandes Empresas y en 1995 es nombrado Subdirector de la División de Banca de Particulares.

En el año 2000 se incorpora a Banco Sabadell como Director de Negocio de Banca de Particulares y dos años después pasa a formar parte del equipo de UBS Bank. Durante su primer año fue Jefe de Equipo de la Oficina de Madrid y en el año 2003 ocupa el puesto de Director de la misma hasta el año 2009. Durante esos años tuvo un importante papel directivo, con más de 60 personas bajo su responsabilidad, y de contribución al crecimiento del negocio del banco en España.

En 2009 se responsabiliza de la dirección y consolidación del negocio Regional de UBS Bank en España: Galicia, Aragón, Barcelona, Levante-Baleares y Andalucía. Asimismo, ocupó los cargos de Managing Director, Subdirector General y miembro del Comité Ejecutivo.

En 2012 fundó Iceta Private Wealth Solutions EAFI S.L. y, tras ocho años desarrollando el negocio de asesoramiento a clientes particulares, profesionales e instituciones, acuerda integrar su firma en Wealth Solutions con efecto 2020.

Es Licenciado en Ciencias Empresariales y Económicas por la Universidad Pontificia de Comillas, diploma Wealth Management de UBS y ha realizado diversos cursos especializados en Fiscalidad, Inversiones Financieras, Dirección y Liderazgo y Gestión Patrimonial.

Posee la certificación como Asesor Financiero y Gestor Patrimonial del Instituto Español de Analistas Financieros.

Inicia su carrera en el ámbito financiero en Caja Navarra en el año 2007, tras ello emprende una nueva etapa en América Latina como Director Comercial de la multinacional americana IDG, en la que dirigió y organizó un equipo comercial a nivel Regional (Panamá y Ecuador) compuesto de 14 comerciales.

En 2010 se incorpora en Banca Cívica donde puso en marcha el plan estratégico de crecimiento de la entidad en Madrid y Valencia, además de dedicarse a la implantación de marca, captación de nuevos clientes y asesoramiento financiero.

Más tarde ocupó el puesto de Director de Banca Privada en CaixaBank donde desarrolla su labor en Barcelona y Madrid gestionando grandes patrimonios.

Titulado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UPNA, Posgrado en Asesoramiento Financiero por la UPF, Máster en Finanzas Internacionales por la UNED, CISI y Programa de Desarrollo Directivo por IESE Business School en 2018.

Comenzó su carrera profesional en 2005 en Morgan Stanley SGIIC en el dpto. de Middle Office. Tres años después, en 2008, se une a Credit-Suisse España– Banca Privada, primero en el departamento de Tesorería Banca Privada en Madrid, desarrollando la labor de servicio de asesoramiento de Renta Variable, Renta Fija, derivados, productos estructurados y divisa y, en 2012, pasa a ser Relationship Manager en Banca Privada, puesto en el que desarrollaba las funciones de Captación y Asesoramiento de clientes (cartera de 150 M€).

En el año 2015 se incorpora a UBS Europe como Director de Banca Privada en Málaga, donde estuvo 3 años realizando las labores de Captación, Asesoramiento y Gestión del patrimonio financiero de clientes.

En 2019 forma parte del Equipo de Banca Patrimonial Expansión de Banca March, como director, donde una vez, se ocupa del Asesoramiento financiero, patrimonial y fiscal de los clientes a partir de 2M€.

Es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, por el CEU, Máster en Bolsa y Mercados Financieros por el IEB y cuenta con la licencia EFA (European Financial Advisor), título que otorga el European Financial Planning Association (EFPA).

Responsable de Cumplimiento Normativo, Control de Riesgos y Prevención del Blanqueo de Capitales del grupo, al que se incorporó como Chief Compliance Officer en 2023. Dentro de sus funciones, se encuentran revisar el plan de compliance del grupo, asegurar y garantizar el cumplimiento de todas aquellas obligaciones regulatorias, legales, contractuales, así como de la normativa interna de la organización.

Antes de incorporarse a Wealth Solutions, trabajó durante más de 12 años en las principales consultoras del país, participando y liderando proyectos de compliance, prevención de blanqueo de capitales, control de riesgos y regulatorios para las principales entidades financieras del país como Bankia, Banco Santander y BBVA, entre otros.

Es licenciado en Derecho por la universidad San Pablo CEU, colegiado del ICAM y cuenta con diferentes cursos y formaciones realizados, entre otros, en el CEF, ASCOM e ICAM, sobre las materias descritas anteriormente.

Entusiasta de los mercados financieros y la tecnología que cuenta con una amplia experiencia en el área de gestión de inversiones y en la automatización de procesos.

Inició su carrera profesional en 2014 en BBVA como analista de carteras de Banca Privada. Posteriormente ocupó los puestos de gestión operativa de IICs y formación sobre mercados financieros en BNP Paribas y Consultor en mercados de capitales en Accenture. En agosto de 2017 se incorpora a Wealth Solutions como Analista Senior de Inversiones y en 2018 es nombrado responsable del Área de Análisis. Desde 2022 ocupa el puesto de Director de Inversiones, siendo responsable de la estrategia y selección de productos de inversión.

En su actividad docente es profesor en el MBA con especialización en finanzas y otros másteres y programas a medida del IEB.

Graduado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Sevilla. Ha realizado el Máster en Bolsa y Mercados Financieros de IEB (Instituto de Estudios Bursátiles) y cuenta con las certificaciones de CFA (Chartered Financial Analyst) y CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst).