Equipo

Una mirada a nuestro equipo humano

Al ser una empresa de servicios, nuestro mayor activo son las personas que ponemos a tu servicio. Por ello, llevamos desde 2001 creando un gran equipo.

Somos un equipo de gente ordinaria que juntos hacemos cosas extraordinarias. A este gran equipo de personas le sumamos la experiencia vivida con todos los clientes que ayudamos o hemos ayudado puntualmente y que nos han enseñado mucho.

Somos firmes creyentes del trabajo en equipo y de la frase de Michael Jordan que dijo un día que "El talento puede ganar partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos".


Equipo Fundador

Borja Durán. CFA, CAIA
CEO

Es miembro de comités de familia y de inversiones de familias y family offices. CFA, CAIA, Director del Programa de Wealth Management (IEB) y autor del libro Gestión del Patrimonio Familiar (Lid).

Jorge Coca
Director General

Es miembro de comités de familia y de inversiones de familias y family offices. EFPA, Family Governance en Wharton (EEUU), Family Firm Institute de Boston (EEUU) y Subdirector del Programa de Wealth Management (IEB).

Clara Llanos
CCO

CCO de Wealth Solutions. Es Licenciada en Derecho y Gestión Empresarial y Curso Superior de Práctica Jurídica, ambos por la Universidad CEU Luis Vives.

Socios directores

Rafael Juan y Seva
Director comercial y Socio Director

Es miembro de varios consejos de administración y consejos asesores de empresas familiares. Bachelor en Business Administration y Graduado en Mercados Financieros por New York University, además de otras cualificaciones especializadas.

Rafael Alberca, CFA
Socio Director

Quince años de experiencia en gestión de altos patrimonios y dirección de inversiones en Family Offices. Ejerce como Trusted Advisor para familias en España y en Latinoamérica. Master en Bolsa y Mercados Financieros y CFA Charterholder.

Daniel Cervantes
Socio Director

Asesor familiar y EFPA. Family Governance en Kellog (Chicago), MBA (NYU). Miembro de diversos comités de familia y comités de Finanzas institucionales.

Mª Teresa Chavarría
Socio Director

Amplia experiencia en el asesoramiento integral y gestión de grandes patrimonios familiares. Licenciada en Derecho por la Universidad Central de Barcelona y MBA Interuniversitario. EFPA y varios títulos relacionados con la Gestión Patrimonial y las finanzas.

Carles Iborra
Socio Director

Miembro de comités de Inversiones de familias y family offices. Con anterioridad trabajó para The Boston Consulting Group (BCG). Licenciado por ESADE y MBA por MIT Sloan School of Management.

Pedro Molina
Socio Director

Socio Director para América Latina. Miembro de Consejos de Administración en institución educativa superior y en bolsa de valores y en consejos asesores de oficinas de familia y empresas familiares. Acumula más de 30 años de experiencia en el sector financiero.

Directores

José Luis Monleón
Director

Acumula siete años en Wealth Solutions, con experiencia en áreas de análisis, finanzas y consultoría en gestión patrimonial familiar. Es licenciado en Economía por la Universidad de Valencia, Máster en bolsa y Mercados Financieros y Programa de Wealth Management por el IEB, Family Governance en Wharton (EEUU).

Andrés Vallejo
Director institucional

Experto en el asesoramiento en inversiones para instituciones y en los fondos de pensiones. Licenciado en Ingeniería Financiera por la Universidad de Medellín, posee varios máster especializados en Finanzas a nivel internacional.

Equipo management

Beatriz Moreno
CFO

Directora financiera de Rumbo.es (perteneciente al grupo Lastminute.com) durante más de 14 años. Licenciada en CC Económicas y Actuariales por la Universidad Complutense de Madrid y PDD por el IESE.

Isidro Balbás
COO

Experto en gestión de información financiera, administración de IIC's, soporte de carteras y análisis de inversión. Graduado en Ciencias Empresariales por la Universidad Francisco de Vitoria y la UCM. Tiene varios cursos especializados en Banca Privada y Asesoramiento Financiero.

Luis Merino
CIO

23 años de experiencia en mercados financieros y gestión de activos. Ha estado casi 20 años en la Caixa. Desde 2001, imparte formación y conferencias en diferentes programas de postgrado en mercados financieros. Master in Management por Harvard University (EEUU).

Fernando París
CTO

Amplia experiencia en e-commerce y transformación digital. Antiguo CTO de Rumbo.es, Entradas.com y Yaap. Ingeniero informático por la Universidad de Salamanca y PDD por el IESE.

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