Equipo

Una mirada a nuestro equipo humano

Al ser una empresa de servicios, nuestro mayor activo son las personas que ponemos a tu servicio. Por ello, llevamos desde 2001 creando un gran equipo.

Somos un equipo de gente ordinaria que juntos hacemos cosas extraordinarias. A este gran equipo de personas le sumamos la experiencia vivida con todos los clientes que ayudamos o hemos ayudado puntualmente y que nos han enseñado mucho.

Somos firmes creyentes del trabajo en equipo y de la frase de Michael Jordan que dijo un día que "El talento puede ganar partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos".


Equipo Fundador

Borja Durán, CFA, CAIA
Socio y Consejero Delegado

Fundador de Sinergia, Wealth Solutions y de Finletic. Director del Programa de Private Wealth Management del IEB, creado en 2009. Autor del libro, Gestión del Patrimonio Familiar. Promotor del proyecto filantrópico Philideas, que aunaba a varias familias con un proyecto común de filantropía. Miembro de comités de familia, consejos de family offices, comités de inversiones y consejos de empresas familiares.

Jorge Coca Marqués
Socio y Director General

Fundador de Sinergia, Wealth Solutions y de Finletic. Sub-Director del Programa de Private Wealth Management del IEB, creado en 2009. Ponente habitual en foros de gestión patrimonial. Promotor del proyecto filantrópico Philideas, que aunaba a varias familias con un proyecto común de filantropía. Miembro de comités de familia, consejos de family offices, comités de inversiones y consejos de empresas familiares.



Equipo Comercial

Mª Teresa Chavarría
Socio Director

Experta en asesoramiento integral y gestión de grandes patrimonios familiares. Licenciada en Derecho por la Universidad Central de Barcelona y MBA Interuniversitario. EFPA y varios títulos relacionados con la Gestión Patrimonial y las finanzas.

Jaime Iceta
Socio Director

Más de 30 de experiencia en el sector financiero. Fundador de Iceta PWS EAF. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por Univ. Pontificia de Comillas. Diploma de UBS Wealth Management, Advanced Management Skills y Management Makes a Difference en UBS Executive Development Centre. Diversos cursos especializados.

Diego Munilla
Director

Amplia experiencia en mercados financieros internacionales y asesoramiento patrimonial y fiscal. Titulado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UPNA, Posgrado en Asesoramiento Financiero por la UPF, Máster en Finanzas Internacionales por la UNED y otros cursos especializados.

Andrés Álvarez
Director

Más de 20 de experiencia en asesoramiento y gestión de grandes patrimonios familiares en Banca Privada. Licenciado en Derecho por la Universidad de León, MBA en Finanzas. Cuenta con Programa de asesoramiento financiero del IEB y licencia EFA, otorgado por EFPA y el IEB.

Isidoro Millán
Director

Posee más de 13 de experiencia en el asesoramiento y gestión de grandes patrimonios familiares en Banca Privada. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por el CEU, Máster en Bolsa y Mercados Financieros por el IEB y cuenta con la licencia EFA.

José Luis Monleón
Director

Experto en finanzas, consultoría y asesoramiento a familias. Licenciado en Economía por la UV, Máster en Bolsa y Mercados Financieros y Programa PWM por el IEB, Family Governance, Wharton University, Investment Decisions and Behavioral Finance, Harvard Kennedy School.

Isabel Alonso
Relationship Manager

Veintitrés años de experiencia en el sector financiero, trece años de ellos como asesor de inversiones. Es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresarial por el C.E.U. y posee diversos cursos especializados en Gestión Bancaria, Fiscalidad y Gestión Patrimonial.


Comité de Dirección

Rafael Juan y Seva
Socio Director / Presidente Finletic

Posee más de 30 de experiencia en Gestión Patrimonial. Miembro de consejos de administración y consejos asesores de empresas familiares. Fundador de Áureo Wealth Advice EAFI. Bachelor en Business Administration y Graduado en Mercados Financieros por New York University, PADE por el IESE, y otras cualificaciones especializadas.

Ariadna Blanco
CFO

Experta en Dirección del área Financiera, con más de 14 años de trayectoria global en multinacionales y compañías líderes del mercado. Licenciada en Economía, Máster en Asesoría Fiscal por el Colegio de Economistas de Asturias y PDD 2018 IESE.

Isidro Balbás
COO

Experto en gestión de información financiera, administración de IIC's, soporte de carteras y análisis de inversión. Graduado en Ciencias Empresariales por la Universidad Francisco de Vitoria y la UCM. Tiene varios cursos especializados en Banca Privada y Asesoramiento Financiero.

Pedro Pablo Aparicio
CTO

Más de 20 años de experiencia en el desarrollo, construcción y mantenimiento de complejas infraestructuras, para negocios de alto crecimiento digital. Licenciado en Ingeniería Informática de Sistemas por la UNED.

Un equipo a tu servicio

Ana Velázquez
Responsable Compliance

Abogada experta en cumplimiento normativo y prevención del blanqueo de capitales. + 15 años de experiencia en empresas reguladas de distintos sectores. Licenciada en Derecho por la UCM, Máster in Laws (LLM) por la KU Leuven (Bélgica) y Máster en Asesoría Fiscal por Garrigues. Certificado Internacional en Compliance (CICO).

Amilcar Barrios, CFA
Responsable Inversiones

Experiencia en la gestión de carteras y selección de fondos de inversión en equipo de inversiones. Es licenciado en ADE por CUNEF y Máster en Banca y Finanzas por AFI.

Rafael Suárez, CAIA
Responsable Análisis

Amplia experiencia en el área de análisis cuantitativo y cualitativo de inversiones, automatización de tareas y docencia. Es graduado en ADE por la Universidad de Sevilla y Máster en Bolsa y Mercados Financieros por IEB.

David Sanz
Subdirector de Soporte y Operaciones

Mas de 10 años de experiencia en Banca Privada, consolidación de información financiera y reporting. Diplomado en Relaciones Laborales y Licenciado en Ciencias del trabajo por la URJC, Asesor Financiero AF® y Gestor Patrimonial GP® por el IEAF. Varios cursos de especialización en Banca Privada.

Enrique Martín
Subdirector de Soporte y Operaciones

Experto en gestión y consolidación de información financiera, soporte a clientes y procesos. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (UEX), Asesor Financiero® y Gestor Patrimonial® (IEAF).

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