Equipo

Una mirada a nuestro equipo humano

Al ser una empresa de servicios, nuestro mayor activo son las personas que ponemos a tu servicio. Por ello, llevamos desde 2001 creando un gran equipo.

Somos un equipo de gente ordinaria que juntos hacemos cosas extraordinarias. A este gran equipo de personas le sumamos la experiencia vivida con todos los clientes que ayudamos o hemos ayudado puntualmente y que nos han enseñado mucho.

Somos firmes creyentes del trabajo en equipo y de la frase de Michael Jordan que dijo un día que "El talento puede ganar partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos".


Equipo Fundador

Borja Durán, CFA, CAIA
Socio y Consejero Delegado

Es miembro de comités de familia y de inversiones de familias y family offices. Director del Programa de Wealth Management (IEB) y autor del libro Gestión del Patrimonio Familiar (Lid).

Jorge Coca Marqués
Socio y Director General

Es miembro de comités de familia y de inversiones de familias y family offices. EFPA, Family Governance en Wharton (EEUU), Family Firm Institute de Boston (EEUU) y Subdirector del Programa de Wealth Management (IEB).

Equipo Comercial

Rafael Juan y Seva
Socio Director Comercial

Es miembro de varios consejos de administración y consejos asesores de empresas familiares. Bachelor en Business Administration y Graduado en Mercados Financieros por New York University, además de otras cualificaciones especializadas.

Rafael Alberca, CFA
Socio Director

Experto en asesoramiento integral y gestión de grandes patrimonios familiares y dirección de inversiones en Family Offices. Ejerce como Trusted Advisor para familias en España y en Latinoamérica. Máster en Bolsa y Mercados Financieros y CFA Charterholder.

Daniel Cervantes
Socio Director

Asesor familiar y EFPA. Family Governance en Kellog (Chicago), MBA (NYU). Miembro de diversos comités de familia y comités de Finanzas institucionales. MBA en Finanzas

Mª Teresa Chavarría
Socio Director

Experta en asesoramiento integral y gestión de grandes patrimonios familiares. Licenciada en Derecho por la Universidad Central de Barcelona y MBA Interuniversitario. EFPA y varios títulos relacionados con la Gestión Patrimonial y las finanzas.

José Luis Monleón
Director

Siete años en Wealth Solutions, en áreas de análisis, finanzas y consultoría en gestión patrimonial familiar. Es licenciado en Economía por la Universidad de Valencia, Máster en bolsa y Mercados Financieros y Programa de Wealth Management por el IEB, Family Governance en Wharton (EEUU).

Andrés Vallejo
Director

Experto en el asesoramiento en inversiones para instituciones y en fondos de pensiones. Licenciado en Ingeniería Financiera por la Universidad de Medellín, posee varios máster especializados en Finanzas a nivel internacional.

Management

Ariadna Blanco
CFO

Experta en Dirección del área Financiera, con más de 14 años de trayectoria global en multinacionales y compañías líderes del mercado. Licenciada en Economía, Máster en Asesoría Fiscal por el Colegio de Economistas de Asturias y PDD 2018 IESE.

Isidro Balbás
COO

Experto en gestión de información financiera, administración de IIC's, soporte de carteras y análisis de inversión. Graduado en Ciencias Empresariales por la Universidad Francisco de Vitoria y la UCM. Tiene varios cursos especializados en Banca Privada y Asesoramiento Financiero.

Daniel Moreno
CHRO

20 años de experiencia en el ámbito de los Recursos Humanos, en compañías multinacionales y de servicios (Alcampo y LLORENTE & CUENCA). Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, Máster en Dirección de RRHH por el CEF, Centros de Estudios Financieros y Abogado del ICAM.

Amilcar Barrios, CFA
Responsable Inversiones

Experiencia en la gestión de carteras y selección de fondos de inversión en equipo de inversiones. Es licenciado en ADE por CUNEF y Máster en Banca y Finanzas por AFI.

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