Filosofía

Nuestros principios marcan la diferencia

Nuestra misión es preparar a Familias e Instituciones para tener éxito

Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso.

Visión
¿A qué aspiramos?

A crear el grupo independiente más ejemplar dedicado al asesoramiento y la gestión patrimonial, la consultoría y la formación en el mundo de habla hispana. Queremos ser ejemplares en la ética, transparencia, innovación, profesionalidad, tecnología, eficiencia y calidad del servicio.

Misión
¿A qué nos dedicamos?

A ayudar a los clientes a tener éxito mediante el fortalecimiento de sus aspectos humanos (formación y capacitación, definición de objetivos y misión compartida), organizacionales (gobernanza, best practices y recursos) y patrimoniales (definición de su política de inversión, gestión de riesgos y de inversiones).

Valores
¿En qué nos apoyamos?

  • Ética profesional.
  • Deber fiduciario.
  • Excelencia.
  • Profesionalidad.
  • Innovación.
  • Independencia.
  • Proactividad.
  • Confidencialidad.

Para nosotros el patrimonio lo entendemos de manera holística, incluimos la parte tangible y también la intangible, como pueden ser los principios y valores de la familia o institución, su reputación, la formación de sus miembros, los contactos, etc.

En nuestra opinión, el patrimonio, en general, no se define de manera correcta. Habitualmente, tan solo se centra en el patrimonio tangible (empresas, activos inmobiliarios y activos financieros) y esta definición deja de lado gran parte del patrimonio de una familia o institución.

En nuestra concepción holística del patrimonio, incorporamos el patrimonio tangible e intangible.

El patrimonio intangible nos parece clave y, por ello, lo trabajamos y tenemos en cuenta a la hora de ayudarle con su gestión patrimonial.

Patrimonio tangible

  • Empresarial
  • Financiero
  • Inmobiliario

Patrimonio intangible

  • Principios
  • Valores
  • Ética
  • Formación
  • Contactos
  • Conocimientos
  • Reputación
  • Legado
  • Cohesión
  • Misión común
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