Servicios
Los pilares de nuestra oferta para tu patrimonio
Asesoramiento
Asistencia global en todo lo relacionado con la gestión del patrimonio de familias e instituciones. El asesoramiento patrimonial es nuestro servicio continuado de apoyo patrimonial en su sentido más amplio. Ponemos a toda la organización a su servicio aportando las mejores prácticas de la industria centrándonos en la planificación estratégica y la gestión de su patrimonio.
- Ayudamos a definir e implementar las políticas de inversiones y procesos internos de toma de decisiones.
- Diseñamos e implementamos estrategias patrimoniales globales.
- Analizamos, seleccionamos y facilitamos el acceso a productos de inversión.
- Realizamos auditorías de costes y procesos.
- Ofrecemos acompañamiento y seguimiento en la construcción de las distintas carteras.
- Consolidamos y seguimos la posición patrimonial global.
- Análisis, selección y negociación con las entidades financieras a nivel internacional.
- Elaboramos informes periódicos y consolidados del conjunto de activos del cliente (líquidos e ilíquidos).
- Actuamos como un centro de información, que nos permite aportar alternativas vanguardistas en contenido, estructuras e inversiones del mercado.
Facilitamos a nuestros clientes un mejor acceso a productos, ideas de inversión y entidades, con condiciones preferenciales a las que difícilmente podría acceder como inversor individual.
Actuamos además como una "central de compras" aunando el volumen de nuestros clientes para conseguir mejores condiciones y economías de escala al negociar con entidades financieras y proveedores de servicios.
Nuestra hoja de ruta:
Análisis inicial
Análisis de la situación patrimonial inicial, para definir los riesgos, exposición por tipo de activo y posibles oportunidades de optimización.
Definición
Plan estratégico patrimonial o política de inversión. Definición de objetivos, necesidades y restricciones a nivel patrimonial, a corto, medio y largo plazo. Aquí se tendrán en cuenta aspectos tangibles e intangibles del patrimonio.
Plan de implementación
Se elaborará y pondrá en marcha un plan de implementación partiendo de la situación inicial y optimizando los gastos e impuestos en función de los planes acordados.
Seguimiento continuado
Esta parte incluye un informe patrimonial agregado y personalizado, reuniones de seguimiento, ajustes tácticos para las carteras, formación recurrente, institucionalización de la estructura familiar, seguimiento de los ajustes en las entidades, negociación con los bancos, etc.
Consultoría
Proyectos puntuales relacionados con su familia, institución o patrimonio. Proyectos como la creación e institucionalización de un single family office, diseñar y estructurar la gobernanza familiar, ayudar a preparar la sucesión patrimonial y familiar o ayudar a definir una misión conjunta para conseguir sus objetivos, son, entre otros, nuestra base para ayudar a las familias e instituciones a que sigan unidas y tengan éxito.
Algunos ejemplos de proyectos de consultoría:
- Creación del family office desde su inicio.
- Diagnóstico del patrimonio intangible.
- Análisis de la distribución patrimonial familiar.
- Institucionalización del family office u oficina de inversiones.
- Preparación generacional de la familia.
- Análisis patrimonial y definición de política de inversión.
- Definición de la retribución y sistemas de retención del talento en family offices y endowments.
- Definición de mandatos de gestión.
- Reflexión y definición de la constitución familiar y otros documentos.
- Diseño y definición de la gobernanza familiar.
Formación
Empleamos la formación y compartimos las Best Practices de la industria para conseguir tener éxito.
Pensamos que la formación y el compartir experiencias de otras familias, instituciones o family offices es la base para actuar de manera distinta y aprender de éxitos y errores de otros.
Impartimos programas directivos de Gestión Patrimonial Familiar en distintas escuelas de negocios diseñados para ayudar a las familias y profesionales de los family offices a identificar, planificar y gestionar más eficientemente las relaciones de la familia y las inversiones.
Realizamos también programas de formación específicos, online y presenciales, en el campo de la Gestión Patrimonial Familiar, para grupos familiares e instituciones que así lo requieren (desde 1 día a 2 años).